פטורים מבחינות או התמחות נקבעו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה - 2005 ובתקנות
הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח) (פטור מחובת התמחות או בחינות של סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים וסוכני שיווק פנסיוני), התשס"ו-
2006.
בהמשך המסמך ישנה טבלה
המפרטת את הזכאות לפטורים לפי החוק והתקנות.
מי שמעוניין לקבל פטור מבחינות ו/או מהתמחות יגיש את המסמכים הבאים אל הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון:
כללי
יש להגיש מסמכי מקור בלבד.
לכל בקשת פטור תצורף בקשה
לקבלת רשיון, בנוסח שמופיע באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח
וחיסכון, כולל כל המסמכים הנלווים לבקשה.
טופס בקשה לקבלת
פטור בנוסח שבנספח א', מלא על כל פרטיו בכתב קריא וחתום על ידי המבקש;
בנוסף, יש להעביר את המסמכים הבאים בהתאם לפטור המבוקש.
בקשה לקבלת פטור על סמך השכלת המבקש:
תעודות המעידות על השכלת המבקש;
אם מבוקש פטור על סמך תואר בכלכלה במסלול ביטוח, בחשבונאות במסלול
ביטוח או במנהל עסקים במסלול ביטוח, נדרש לצרף אישור ממוסד מוכר כי התואר
הוא במסלול ביטוח וכולל קורסים בתחום הביטוח בהיקף של חמישים שעות לימוד
אקדמאיות לפחות.
בקשה לקבלת פטור על סמך ניסיון מקצועי של המבקש:
הצהרה של נושא משרה בגוף מוסדי בנוסח שבנספח ב';
קורות חיים.
לתשומת ליבך,
יש להגיש מסמכי מקור בלבד.
ייתכן שהממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ידרוש פרטים ומסמכים
נוספים על מנת לדון בבקשה.
תשובה לפנייתך תינתן עד 45 יום ממועד קבלת הפנייה במשרדנו.
